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g10.5 具有较高资本、资源壁垒。实际上,按国内的投资标准,lcd液晶屏维修设备,一条 g8.5 产 线投资规划在 250~300 亿元,一条 g10.5 投资规划在 400 亿以上。面板企业往往需要 借助于外部---,才能撬动如此规模的项目,尤其是 g10.5 代,具有较强的资本壁垒。此外,g10.5 要求 2.94*3.33m 的玻璃基板,运输难度较高,玻璃基板供应商往往 是 in-house 建设,对于供应链配套和整合能力要求较高。
(2)产能周期:扩产尾声,新增规划产能减少。
以长时间的维度看产业转移:过去面板产业先后经历日韩、---、---不同地 区转移,---目前基本承接本轮转移产能,在下一个潜在产业承载地区出现之前, ---将作为 lcd 面板的工厂,产业格局相对稳定。
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2021 年增量产能有限,新线比较少。(1)增量产能重点关注华星光电深圳 t7 投产,惠 科部分 8.6 代爬坡;(2)2020 年处于爬坡的京东方武汉 10.5 代、夏普广州 10.5 代、彩 虹股份咸阳 8.6 代,2021 年相对满载的情况比 2020 年仍会有所增加;(3)2021 年经过 行业并购重组的原三星苏州 8.5 代、熊猫南京 8.5 代、熊猫成都 8.6 代等产线,在继续 投资、调整基础上有可能释放出比 2020 年更多的产量。





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amoled 代替 lcd 的重要性来自于以下几个方面:需求 1:信息---等显示提出高成像需求。以对比度为例,oled 由于自发光原 理,像素熄灭便可实现真正的黑,而 lcd 则是通过液晶分子的旋转和偏振片来遮挡背光 源的白。这本质上决定了 oled 具有更高对比度和---功耗。而高频、高显 示体验则是未来用于手机、电竞、vr 等应用屏幕的需求所在。
需求 2:amoled 更易实现异形屏设计与生产灵活性。oled 自发光,无需背光模组和滤 光器,洛阳lcd液晶屏维修设备,避免了屏窄边框处背光源经由导光板出射光辉度和亮度不均等问题。同时, lcd 背光模组异型切割难度(c 角刀轮切割+cnc 易致屏幕崩边)和成本更高(激光切 割)。
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需求 3:相比于 tft-lcd,amoled 的材料成本---,如果能实现部分关键设备国产化 和制程良率提升,将是具有---量的显示技术。小尺寸 amoled 成本已经能够实现 与 lcd 相---,大尺寸技术问题尚待解决。
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数十年间,这样的过程不断重复:从亚洲金融危机时韩国逆周期扩产击败日本,到21世纪的前几年,台湾用新世代线---韩国,再到现在,国内面板企业凭借规模、低成本等优势迅速---,对韩国企业形成挤压。
从2017年下半年,由京东方福州 8.5 代线、群创 8.6 代线、等新增产能的不断入市,lcd面板产业掀起了新一轮下行周期,并一直延续到了2019年。
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长达两年半的下跌,使整个面板行业经历了长期的周期下行,也使得海外如三星、lgd的lcd业务持续亏损,---的友达光电和群创光电,毛利率则低至不到3%。在此背景下,韩国厂商选择逐渐退出lcd市场,转入oled 。2019年,三星的l8和lg的p8工厂开始了轮产能转换后,产能大幅下降。
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