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二、供给端:长维度看产业转移,短维度看扩产尾声
2.1、产业转移逐渐完成,液晶屏镭射机批发,关厂时点不改行业趋势
供给端的波动产生的产能周期,是贯穿面板周期性的主要来源。根据 omdia,目前 每年显示面板(包括 lcd 及 oled)产能面积约 3.3~3.4 亿平方米。面板行业在 2018~2019 年迎来集中释放的扩产周期,季度出货面积同比增速达到 9~14%,32 寸 tv 面板价格从 2017 年初的 74 美元跌倒 2019 年底的 32 美元。面板行业在 2020~2021年新增产能比较有限,季度增速下降至 5%以内,面板行业价格也在 2020/05 迎来拐点。
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三星关厂与否对 2021 年显示面板增速影响约 3%。根据 digitimes,三星仍在生产 产线主要由部分在产的 l7、l8-1、l8-2 所组成,三星原计划 2020-12-31 关闭所有韩国 在产 lcd 产线。由于面板行业---,三星出于供应链安全问题,推迟至 2021q1 关 厂,液晶屏镭射机生产厂家,根据目前市场情景,有可能进一步推迟关厂。根据 trendforce 调查,三星仅会保留 其中一条 g8.5 至 2021 年底。
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以 5’’全高智能手机显示屏为例,我们对比了 tft-lcd 和 amoled 成本结构(1q16, lcd 由 g6 生产,oled 由 g5.5 生产,非材料成本包括设备折旧、人工等)。lcd 和 oled 的材料成本占比分别为 63%和 47%,oled 材料成本占比---低于 lcd。需要与 lcd 区别的是,oled 设备成本(35%)和有机材料成本(23%)是更重要的组成部分。
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5.2 公司--- oled 产能提升
2018 年面板行业景气度处于上行阶段。继高世代 tft-lcd 面板后,以 amoled 为代表 的新型显示面板投资进入高峰期,拓产动作频繁。2018 年 oled/lcd 及相关配套建 线投资总计超 7000 亿,其中 oled 投资规模接近 2000 亿。我们梳理了 2018 年主要 amoled 面板商产线和上游材料和关键零组件厂商的投资拓产进展:
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amoled 持续渗透,趋势是从中小尺寸到大尺寸,从智能手机向平板、pc 到头戴式设 备、tv。3q18 手机屏幕产值来到 107 亿美元,其中 oled 屏幕占比从 2017 的 35% 大幅上升至 61.1%(66 亿美元)。从下游市场来看,2017 年 amoled 出货量为 4.46 亿块,智能手机及可穿戴设备适用的新型半导体触控柔性显示屏仍是的 市场,占出货量 95%以上。其中智能手机出货量占比为 90%。ihs 预计 2018 年 amoled 出货量再增 36%,达到 6.06 亿块。oled tv、笔电、头戴式设备则将是未来三年高速 增长所在,预计 2017-2021 年三者 cagr 分别为 50%、47%和 43%。受益于此,未来 三年 amoled 总出货量 cagr~18.6%。
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从 2018 年各智能手机厂商出货的屏幕技术来看,以三星 galaxy note9、苹果 iphone xs、 为代表的---智能机型均采用 amoled 屏幕。两家公司手机的 amoled 渗透率分别为 63.2%和 65.7%。尽管 amoled 在其余主要手机品牌渗透率仍不足 35%,但在各家旗 舰、机型中仍广泛采用amoled。智能手机amoled代替a-si tft和ltps/oxide tft lcd 效应正在显现。
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